DATA DE VENCIMENTO PAGAMENTO DO TRATAMENTO E CONTROLE DE GUIAS DOS CONVÊNIOS

Hoje, quando um orçamento é aprovado, acredito que seria muito útil existir, dentro da própria aba de Orçamento, um campo para selecionar a data de vencimento do valor que será recebido.

No meu caso, por exemplo, trabalho com convênios e, sempre que aprovo um orçamento, preciso depois acessar separadamente a aba de pagamentos para alterar a data de vencimento daquele tratamento.

Isso acaba criando uma etapa adicional que poderia ser eliminada no próprio momento da aprovação do orçamento.

A ideia seria que, ao clicar em “Aprovar orçamento”, o sistema permitisse preencher algumas informações financeiras antes da confirmação, como:

• Data de vencimento;
• Forma de pagamento;
• Convênio responsável;
• Número da guia;
• Observações financeiras, se necessário.

Assim, ao aprovar o orçamento, o Codental já criaria automaticamente o lançamento financeiro com a data de vencimento correta, sem que o profissional precisasse entrar posteriormente na aba de pagamentos para fazer essa alteração manualmente.

Para atendimentos de convênio, seria muito interessante também existir um campo específico para inserir o número da guia diretamente dentro do orçamento.

Dessa forma, o procedimento já ficaria vinculado desde o início àquela guia.

Exemplo:

Orçamento aprovado → Convênio selecionado → Número da guia informado → Data de vencimento definida → Lançamento financeiro criado automaticamente.

Depois, dentro da aba de pagamentos, poderia aparecer claramente:

E o profissional poderia localizar aquela guia pelo número e realizar posteriormente a baixa do pagamento.

Isso também se integraria perfeitamente com uma sugestão anterior de criar um controle mais completo de guias de convênio.

O fluxo poderia ficar assim:

Orçamento → Aprovação → Convênio → Nº da guia → Data de vencimento → Financeiro → Pagamento da guia → Baixa

Seria interessante também permitir que o número da guia fosse pesquisável dentro do financeiro, porque muitas vezes o convênio disponibiliza o pagamento ou o relatório utilizando justamente essa numeração como referência.

Assim, quando fosse necessário conferir determinada guia, bastaria pesquisar o número e visualizar imediatamente:

• Paciente vinculado;
• Procedimentos daquele orçamento;
• Valor previsto;
• Data de vencimento;
• Status do pagamento;
• Situação da guia.

Acredito que essa pequena alteração no fluxo de aprovação do orçamento economizaria bastante tempo, reduziria retrabalho e deixaria a gestão financeira muito mais organizada.

Principalmente para clínicas que trabalham com convênios, seria muito melhor já definir todas essas informações no momento em que o orçamento é aprovado, em vez de aprovar o tratamento e depois precisar acessar outras partes do sistema para complementar manualmente os dados.